2022年12月30日上海睿优咨询崔老师应邀为某知名金融公司的学员们展开了1小时的《五步提升VIP客户》线上直播培训，本次培训共有120多位学员参加，旨在通过一小时的线上培训帮助学员们掌握五步提升VIP客户，学会跟进客户。
该公司紧跟“健康中国”国家战略，把握健康管理万亿市场新机遇，以“全生命周期的健康守护者”为使命，将财富与健康深度整合，全面整合众多优质健康管理资源，组建一流专家服务团队，构建“1+1T+N“的身体、身心、身家服务模式，致力于打造领先型生命健康管理咨询服务品牌，为健康中国建设贡献力量!本次培训是项目形式，共有四次线上课程和四次线下课程组成。培训期间将从学员的签到情况、课堂表现、课后作业、课后测评考试等方面进行考核计分。
本次培训是第三次线上直播1小时的课程，讲师将课程分为五个部分：
讲师通过一个柱形图对比给学员讲了为什么要提升客户？为什么提升难？接下来讲师给学员介绍了“领养”动作：递送名片、留电话、加微信，并给大家分享了“领养”信息编辑的EMBA模型：主动暴露、能力、利益、虚心。巧盘活三个动作：一条短信、一通电话、一个微信添加。讲师讲了客户档案的要点：差异化、实际层级、CRM；并通过举例的形式讲了客户KYC如何建档。怎样触电？讲师分享了3个步骤：①寒暄铺垫，②抛出萝卜（理财到期、资产检视、赠送礼品），③邀约。
跟进客户的两大法宝之内容营销：专业是我们的首要职责，教客户买而不是叫客户买，通过各种渠道进行内容营销。接下来讲师分享了内容营销的渠道：发送信息、微沙龙、生活中、外拓活动。讲师强调内容营销最难的是坚持。跟进客户的两大法宝之情感营销（微信、活动、礼品、面访、电话），情感营销就是获得客户的信任。如何管理微信客户：添加客户（讲价值）、修改备注（姓名+联系方式+偏好）、标签管理（按业务、按熟悉程度、按潜力），建立一套用户信息管理体系。微信营销：树立个人品牌、通过朋友圈的KYC、像微商一样做营销，讲师通过举例的形式分享了如何进行个人IP打造，树立个人品牌（够专业、正能量、生活美）。
跟进、提升客户Q&A：信任公司——股东背景、官方认证，信任人——树立个人品牌，信任产品——从熟悉的角度入手。讲师强调在回答客户问题时要学会反问客户。最后讲师给大家分享了3点：①活动邀约：名额稀缺、极力争取，②增值服务：高端活动、提升奖励，③资产配置：资产检视报告，他行配置。
两小时的课程讲师通过当下大环境分析，自身经验分享，恰当运用比喻、举例等教学手法，让学员们了解了新时代不同阶层人群的家庭财富管理赢家策略及家庭财富托管的窍门。
希望学员们能够学以致用，在共同富裕目标下的三次分配时代来临之际，穿越经济周期，攒下财富，守住个人财富，实现家庭财富保值增值、保全和传承。
