2023年2月25日上海睿优咨询郑老师应邀为某知名金融公司的学员们展开了一天的《精准客户活动策划和邀约 & 投资信心建立》线下+线上直播混合式培训，本次培训共有线下70多位和线上50多位学员参加，旨在通过一天的培训帮助学员们掌握高质量沙龙4大关键，学会客户沙龙前期规划，了解客户沙龙的现场流程以及会后追踪与服务。

该公司紧跟“健康中国”国家战略，把握健康管理万亿市场新机遇，以“全生命周期的健康守护者”为使命，将财富与健康深度整合，全面整合众多优质健康管理资源，组建一流专家服务团队，构建“1+1T+N“的身体、身心、身家服务模式，致力于打造领先型生命健康管理咨询服务品牌，为健康中国建设贡献力量!

本次培训是项目形式，共有四次线上课程和四次线下课程组成。培训期间将从学员的签到情况、课堂表现、课后作业、课后测评考试等方面进行考核计分。

本次培训是第四次线下一天的课程，讲师将课程分为三个部分：

第一部分：客户沙龙前期规划；

第二部分：客户沙龙的现场流程；

第三部分：会后追踪与服务。

第一部分：客户沙龙前期规划。

课程开始讲师讲了高质量沙龙4大关键：①邀约客户质量、②嘉宾演讲效果、③当场成交准备、④活动后续跟进；接着介绍了沙龙的种类、主题、目的、形式，主题沙龙模式常见类别：亲子活动类、女性主题类、特定主题类。客户沙龙前期规划：讲了活动前准备会，活动邀约对象和人数（邀约对象、参加人数、沙龙频率），并分享了沙龙主题的选择原则：要和客户、产品相匹配。接着讲师通过举例的形式给学员讲了活动主题和价值包装设计，并分享了一些技巧和大忌。沙龙观众邀约流程：①筛选客户名单，②通过电话/微信沟通，引起客户兴趣，③举办沙龙前一天再次致电确认。活动邀约和引流：电话邀约，微信邀约，朋友圈宣传，宣传预热工具: 软文、短视频、海报，活动开始前引流。邀约活动“三段锦”：目的（表明为什么邀约客户，说明邀约目的），利益（表明邀约给客户带来的利益好处和反面损失），确认（与客户确认约见的事项、地点和时间等具体信息）。

第二部分：客户沙龙的现场流程。

讲师讲了工作人员提前1小时到达会场需要做的工作安排、各环节流程介绍及注意事项，讲师强调注意跟主持、主讲的配合和互动，现场应有维持秩序的工作人员。要征询客户感受，老客户可直接切入产品，新客户建立关系，预约面谈，帮助客户领取礼品，送至门口。

第三部分：会后追踪与服务。

讲师分享了会后跟进黄金72小时，活动后2周内需要做的一些内容，并分享了沙龙配套工具表格。引发客户主动投资的基金营销3步骤: Step 1: 渴望了解, Step 2: 经验过滤, Step 3: 接受或行动；TIP法则：高收益+低风险的预期管理。讲师从趋势（T）、策略（I）、方案（P）重点讲了基金销售逻辑链条，并指出TIP的两大雷区，随后带领学员进行了TIP练习：康养产业基金，各小组进行了激烈讨论后进行内容发表，讲师进行了总结。最后讲师分享了财富管理的正确心态：勇于尝试，不自我设限(客户的财富量和接受度远超我们想象)；客观推荐好产品 (不确定中的确定)，不强迫；重“逻辑和画面感”，轻“产品条款”；长期投资 + 一级股权投资能有效降低市场风险。

一天的课程讲师通过分享自身经验分享，问答，小组互动讨论，现场演练等教学手法，让学员们进一步掌握了精准客户活动策划和邀约。

希望学员们能够将所学内容运用到平时的工作中，建立投资信心，通过活动策划邀约更多的精准客户，业绩长虹。