2023年2月26日上海睿优咨询应邀为某知名金融公司的120多位学员们展开的《客户关系顾问一阶项目》圆满结束。
该公司紧跟“健康中国”国家战略，把握健康管理万亿市场新机遇，以“全生命周期的健康守护者”为使命，将财富与健康深度整合，全面整合众多优质健康管理资源，组建一流专家服务团队，构建“1+1T+N“的身体、身心、身家服务模式，致力于打造领先型生命健康管理咨询服务品牌，为健康中国建设贡献力量!
该培训项目目的是：解决营销团队营销能力不足、业绩提升差强人意的难题，聚焦培养 “强大的客户管理及转化能力”，打造“企业营销标杆”。
培训项目历时三个月，八次培训课程。
四次线上课程：
课程一：客户KYC与需求探寻20221223
课程二：谈判与沟通能力提升20221224
课程三：五步提升VIP客户20221230
课程四：电话邀约技巧20230106
四次线下课程：
课程五：高净值客户投资心理实战20230210
课程六：存量客户的深度挖掘与客户服务流程20230211
课程七：高客敲门砖—谈资赋能与实训20230224
课程八：精准客户活动策划和邀约 & 投资信心建20230225
该培训项目训战结合,培训期间从学员的签到情况、课堂表现、课后测试、课后作业践行等方面进行考核计分。围绕如何在实践中应用知识与技能展开，重点不在“知”，而在行”，正式（线下）学习与非正式学习（线上）结合，最大化提升效率、效果，学与用结合，每次学习都有心得、计划行动。
2月26日是项目培训回顾复盘、结业典礼。首先是开场高管致辞，告知流程；随后在赵老师的引导下学员们进行了课程复盘：8个课题及知识点萃取内容，进行了每小组团队共创&分享，每组抽取一个课题，组长组织讨论，代表上台发表共创内容，并选出团队共创的前三名；随后通过播放整个一阶项目回顾PPT带领大家进行了回忆；最后对统计出各项的得奖者，进行了颁奖及合影。
至此，该金融公司《客户关系顾问一阶项目》圆满结束，希望学员们能够将所学内容运用到平时的工作中，拥有强大的客户管理及转化能力，打造“企业营销标杆”，业绩长虹。
